中国经济网北京12月11日电：深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第十四次审核会议昨天召开。分析结果显示，山东宏创铝业控股股份有限公司（宏创控股，002379.SZ）发行股份购买资产符合重组条件和信息披露要求。重组委会议现场询问的主要问题是要求上市公司代表结合目标公司相关收购情况，说明目标公司是否存在对关联方重大依赖以及本次交易对上市公司经营和独立性的影响。同时，欢迎独立财务顾问代表向ipah询问明确的意见。没有任何需要进一步实施的项目。 《重大资产重组公司12月3日披露的《报告（草案）》显示，交易方案为上市公司通过发行股份的方式购买魏桥铝业、嘉汇投资、东方资管、中信金控、聚鑫天昂、宁波鑫铝业、济南红塔锌城持有的标的公司宏拓实业100%股权。本次交易完成后，标的宏拓实业将成为上市公司的全资子公司。中联评估出具的《评估报告》（中联评估报告[2025]900号），采用资产基础法作为最终评估结论。资产基础法下，公司账面目标公司净资产为3078,576.08万元，合并后归属于母公司所有者权益账面价值为4273,980.76万元。全部股东权益评估值为63,517,935,400元。d 合并归属于母公司所有者权益账面价值，预计增加2077,812.78万元，增值率为48.62%。本次交易最终确定目标公司宏拓实业100%股权价值为63,517,935,400元。本次交易构成重大财产和解。其中发行股份购买资产的交易对手之一是魏桥铝电，该公司是上市公司控股股东山东宏桥的全资子公司。因此，本次交易构成关联交易，不构成重组上市。本次交易中，上市公司通过发行股票的方式购买标的资产。涉及的股票种类为人民币，通常为一股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。发行股份购买资产的定价日为发行股份购买资产的定价日。上市公司审议本次交易的第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告。经交易双方友好协商，发行价格为5.34元/股，至少为定价日前120个交易日公司股票交易均价的80%。 截至报告书签署日，上市公司控股股东为山东宏桥。山东宏桥直接持有上市公司股份261,096,605股，占上市公司总股本的22.98%；张波、张红霞、张艳红为上市公司实际控制人。截至报告书签署日，魏桥铝电持有目标公司95.2947%的股份，山东宏桥通过全资拥有的魏桥铝电持有目标公司股份。焦油控股股东get公司为魏桥铝电，实际控制人为张波、张红霞、张艳红。宏拓实业是全球领先的铝制品制造商。是国内为数不多的集电解铝、氧化铝及铝深加工产品生产、销售于一体的“龙头连锁企业”之一。其产品线覆盖电解铝、氧化铝、铝深加工等铝全产业链。根据信永中和出具的《审计报告》，宏拓实业报告期内合并口径主要财务数据如下。公司表示，通过本次交易，将提高上市公司的财产质量，显着改善财务状况和盈利能力；抓住政策机遇，打造全球铝行业领先的上市公司；提升整体价值，化解行业竞争，奖励小额和中型股东。华泰联合证券和中信证券担任本次交易的独立财务顾问。华泰联合证券股份有限公司的保荐人为黄涛、张涛；中信证券股份有限公司董事陈元、吴丽华。
（责任编辑：孙辰伟）
